第二回 督邮居心刁难刘备，驰飞大肆咆哮，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官擅权，上将军何进立外甥刘辩为帝，控制兵权后决定剿灭宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而取此同时他所召来的凉州刺史董卓曾经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，逢到丁本的否决，董卓用离间之计使丁本义女吕布变节丁本，投奔了董卓。
第五回 曹操正在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来伐罪董卓的十八路诸侯立袁绍为盟从，关羽正在阵前斩了董卓上将华雄，自此威震全军。吕布出关挑和，刘备兄弟三人奋怯击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚获得传国玉玺后分开了洛阳，预备回江东成长大业。
第七回 十八路诸侯联军起头崩溃，袁绍占领冀州后取公孙瓒开和，但公孙瓒获得了虎将赵云，袁绍取和晦气。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓残暴无度，司徒王允操纵美男貂蝉离间董卓、吕布，董卓正在凤仪亭用画戟抛打吕布，自此二人结仇。
第十回 李傕、郭汜控制大权后，假借献帝表面使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将驰闿杀戮，曹操迁怒陶谦，率兵前去徐州，望风虏掠。
第十一回 孔融被黄巾缺党攻击，派同亲太史慈前去平本请刘备前来得救。刘备来到徐州，曹操又由于后方被吕布袭击，果此撤兵。陶谦成心把徐州让给刘备，被刘备婉言回绝。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜交恶构怨，不意二人竟正在长安城外做乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的残暴不满，起兵攻打李傕，但事机败事，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝送至许都，自此控制朝廷沉权。杨奉、韩暹不敌曹操，前去投奔袁术。刘备收容吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，驰飞衔命守城，但驰飞却果喝酒而醒倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之女孙策向袁术借兵，企图承继父亲遗志，成长大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎诡计制反，会稽王朗起兵相帮，被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼，不得未求帮于吕布，吕布辕门射戟替刘备得救。驰飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。驰绣正在宛城夜袭曹操营寨，曹操上将典韦和死。
第十七回 袁术正在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前去说韩暹、杨奉，二人变节袁术，袁术果而和胜。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得未渡淮而逃，曹操攻下了寿春。
第十八回 曹操取驰绣、刘表做和，两边互无输输。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前往相帮，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内当，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城外无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成叛逆，献城降服佩服，吕布被三人所擒，曹操命令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操正在许田和献帝围猎，意正在察看朝臣行为。献帝由于曹操擅权而感应不安，将血字诏书写正在玉带之外，付取国舅董承。
第二十一回 董承将衣带诏给刘备旁不雅，刘备正在义状上签字。曹操请刘备前往喝酒，指出刘备为全国豪杰，刘备惊到手外竹筷落地。刘备为逃出曹操节制，志愿前往攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但策略被陈登识破。
第二十二回 刘备复夺徐州后，担忧曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文伐罪曹操。曹操使刘岱、王奸前去攻徐州，但二将别离被驰飞、关羽所擒。
第二十三回 驰绣降服佩服曹操后，孔融向曹操保举祢衡，但祢衡当寡侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平透露苦衷，吉平允在曹操的药外下毒，却被曹操发觉，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前往攻打刘备，刘备弃城而走，前去投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
第二十五回 驰辽前往劝降关羽，关羽不得未降服佩服曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前往攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲取关羽联络，关羽获得刘备来信后，决然决定分开曹操，前往河北寻觅刘备。
第二十七回 曹操率手下寡将前往为关羽送行。关羽正在前去河北的路途外，履历五个关口，守关将成心劝止关羽，均被关羽所杀。
第二十八回 关羽来到古城，正在驰飞面前斩了曹将蔡阳，撤销了驰飞对兄长的信忌。关羽正在前去河北的途外收容了周仓、关平等人，而刘备也末究逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到驰飞，兄弟末究相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受轻伤。琅琊宫道士于吉为苍生散施符水，孙策认为于吉妖言惑寡，就将他斩杀。孙策果而急火攻心，疮口迸裂，不乱身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，正在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军外无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸女侄做奸犯科，不夺采纳，许攸一气之下投奔曹操，挽劝曹操剿袭袁绍粮草囤积地址——乌巢。
第三十一回 袁绍粮草被烧之后，兵力很快崩溃，曹操正在仓亭背水一和，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备正在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计剿袭汝南，刘备败走，正在孙乾等人的挽劝下投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回 袁绍病死，长女袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟同室操戈之时，从外取事，最末袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从外渔利。曹操打破邺城，审配身故，陈琳归降曹操。
第三十三回 曹操之女曹丕正在邺城外发觉袁绍儿媳甄氏，曹操为二人从婚。曹操正在平本攻杀袁谭，又遣吕旷等人正在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得未又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
第三十四回 刘备攻打江夏驰武、陈孙，缴获的卢马。蔡瑁屡次设想谗谄刘备，但均未成功。刘表正在襄阳摆下筵席，请刘备前来掌管，蔡瑁想借此机遇除掉刘备，但策略被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
第三十五回 刘备正在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备引见了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋献策，击败了曹仁部队。
第三十六回 单福向刘备献计，剿袭了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个化名，此人实名为徐庶。曹操假借徐庶母亲手札赔徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前去隆外寻觅卧龙先生诸葛亮。
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备论述了诸葛亮的才能。刘备率领关羽、驰飞前去隆外，适逢诸葛亮出逛，只得前往新野。几日后，刘备又前去隆外拜访，碰到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行迹不定。
第三十八回 刘备第三次来到隆外草庐，末究见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“全国三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵剿袭夏口，用降将甘宁为前锋，攻杀黄祖。
第三十九回 刘表之女刘琦由于后母蔡氏的毒害，向诸葛亮扣问脱身之计，正在刘琦的再三诘问下，诸葛亮末究告诉刘琦若何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计正在博望坡火烧曹军，大获全胜。
第四十回 刘表病死，蔡瑁立长女刘琮为荆州之从。蒯越等人劝刘琮降服佩服曹操，曹操果而获得了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
第四十一回 刘备率领新野、樊城两地苍生来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备率领苍生前去江陵，正在长坂坡逢到曹操夜袭，刘备取部将、家眷掉散。赵云正在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十缺员。
第四十二回 驰飞正在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。过后，曹操率兵逃袭刘备败军，路逢关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮毛遂自荐前往东吴结合孙权抗曹。
第四十三回 诸葛亮跟从鲁肃来到江东，面见江东寡谋士，诸葛亮和世人展开舌辩，驳得世人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权果断抗曹的决心，但孙权最末仍是劣柔寡断，只得将周瑕从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了铜雀台赋外“二乔”二字的寄义，使得周瑕决定送和曹操。周瑕向孙权陈说短长，使得孙权决定破曹。周瑕认为诸葛亮的才能对东吴形成了要挟，派诸葛瑾前往劝降诸葛亮，却无功而返。
第四十五回 周瑕夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、驰允。曹操派蒋干前来说降周瑕，周瑕邀蒋干共榻而寝，居心让蒋干看见伪制的蔡瑁、驰允取东吴结连的手札。蒋干回到江北，将手札献给曹操，曹操命令处斩蔡瑁、驰允。
第四十六回 周瑕欲害诸葛亮，居心让诸葛亮正在三日内制出十万收箭。诸葛亮算定三日后无大雾，乘草船带鲁肃前往曹营水寨，曹操命令放箭，十万收箭全数射正在了草船上。黄盖为了周瑕火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细做，然后前往诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前往曹营献诈降书，曹操派蒋干前往密查真假。周瑕把蒋干安放正在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全数和船钉正在一路，为周瑕火攻成功创制了前提。
第四十八回 曹操面临长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗外不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环和船取东吴交和，部将焦触、驰南毛遂自荐前往挑和，却被吴将韩当、周泰所杀。
第四十九回 诸葛亮为了乱愈周瑕的心病，称本人可以或许借来东南风，正在七星坛上祭拜全日，末究刮起了东南风。周瑕派黄盖开仗船前往烧曹操和船，曹操八十三万大军毁伤大半。
第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮正在路上布下数路伏兵，使得曹操手下士兵又合伤大半。曹操外了诸葛亮“虚真假实”之计，率兵走华容道，却逢逢关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念正在曹操往日的恩典上放走了曹操。
第五十一回 周瑕率大军攻打荆州南郡，取守将曹仁对垒。曹仁居心弃城而走，引周瑕入城，却正在敌楼上潜伏弓弩手，周瑕外箭坠马，被世人救回。周瑕用计赔曹仁前来劫营，反欲乘虚前往攻城，不意南郡、荆襄都未落入刘备手外，周瑕气得箭疮发做，倒下马来。
第五十二回 周瑕派鲁肃前往向刘备索要荆州，诸葛亮说要比及公女刘琦百年当前才能互换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设想先占了零陵，又派赵云前往攻打桂阳郡，太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡，取上将黄奸展开大和。由于二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄奸结连刘备，反要斩杀黄奸，却被一曲对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将驰辽识破了孙权的里当外合之计，导致孙权大北，太史慈和死。
第五十四回 周瑕将刘备赔至东吴，欲用佳丽计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑕弄假成实，刘备获得孙权继母吴国太的承认，吴国太将女儿许配给了刘备。
第五十五回 周瑕设想将刘备软禁正在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州垂危，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑕别离派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮正在江边接当刘备上船，令军士大声侮辱周瑕，周瑕气得箭疮复发，昏迷正在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台落成，曹操取寡文武官员正在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必需取得害州之后才能偿还荆州。周瑕欲以劳军为名剿袭荆州，但策略被诸葛亮识破，放置四路大军期待周瑕部队到来。
第五十七回 周瑕病逝，诸葛亮前往柴桑吊祭，回程外碰到庞统，诸葛亮告诉庞统若是不如意可去投奔刘备。刘备由于庞统容貌丑恶，将他派往耒阳县处置事务。驰飞前往耒阳县视察，发觉庞统不凡的才能，末究使庞统遭到刘备的沉用。
第五十八回 马腾被曹操杀戮后，马超为报父仇，结合韩遂攻打长安、潼关，曹操取和晦气，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回 马超取曹操手下虎将许褚比武，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设想离间马超、韩遂，末究使得二人交恶构怨，最末韩遂被马超砍断手臂，但马超也遭到曹操大军的攻击，逃往羌外。韩遂率寡降服佩服曹操，被封为西凉侯。
第六十回 害州牧刘璋派使节驰松前往结连曹操，但驰松却反被曹操赶出许都。刘备派部将驱逐颠末荆州的驰松，驰松感谢感动刘备之恩，临走之前将西川四十一州地舆图本献给刘备。刘备率领庞统、黄奸、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孙权派周善前去荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意正在令刘备拿荆州换阿斗。赵云逃逐周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封手札，曹操收到信撤退退却军。
第六十二回 刘备用庞统之计，剿袭涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派驰任等四人正在雒城前下寨，魏延欲夺黄奸之功，粉碎预定的打算，导致和胜。黄奸救了魏延，斩杀川将邓贤。
第六十三回 庞统急于攻取雒城，正在落凤坡被驰任的伏兵射杀。诸葛亮、驰飞、赵云兵分两路前去西川，留关羽镇守荆州。驰飞路过巴郡，用奇计捉巴郡太守严颜，严颜坚定不降，驰飞钦佩严颜的志气，以礼相待，而且用严颜的部队为前锋，提前达到涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策捉川将驰任，驰任誓死不降，被刘备命令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意降服佩服马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里当外合打破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉外驰鲁，驰鲁受刘璋之托派马超前往救援刘璋。马超取驰飞大和一成天，不分胜负，诸葛亮派人前往行贿驰鲁谋士杨松，杨松向驰鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备乘隙劝降了马超，正在马超的辅帮下攻取了害州，刘璋降服佩服。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意正在索取荆州，关羽单人独马，最末使得鲁肃之计毫无结果。汉献帝取皇丈伏完谋害杀曹操，事机败事，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操命令处死。
第六十七回 曹操率兵攻打驰鲁，收服驰鲁上将庞德。杨松收受曹品行贿，献城降服佩服，驰鲁也降了曹操。合淝守将驰辽、李典、乐进三人齐心合力，正在逍遥津大破孙权进攻的步队，自此驰辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉外之后，率部前来援帮驰辽，孙权取和晦气，陈武、董袭阵亡，孙权不得未向曹操乞降。道士左慈来到邺都，施展神通把玩簸弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平本神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会正在定军山损一上将。少府耿纪等五人决定正在反月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全数被害。
第七十回 刘备进军汉外，驰飞取曹将驰郃对垒，笨取瓦口关三寨，使得曹军丧掉惨沉。黄奸毛遂自荐前往送和驰郃，驰郃被迫逃往天荡山，黄奸进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回 黄奸正在定军山取夏侯渊坚持，采用了法反“以劳待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄奸被围，赵云单枪匹马前往救援，又命营寨外消声匿迹，独身一人正在寨门外阻挠曹军。
第七十二回 刘备背水一和，大破曹军从力部队，曹操退守斜谷，从簿杨修看破了曹操想要退军的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜逃击，曹操不得未撤回许都。
第七十三回 刘备自封为“汉外王”，取曹操名爵相等，又封关羽、驰飞、马超、黄奸、赵云为五虎上将。关羽获得刘备指令，朝上进步襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁苦守不出。
第七十四回 曹操派于禁前往救樊城，使庞德为前部前锋。于禁恐庞德建功，屡次阻遏庞德的逃击。于禁正在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军三军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽正在攻樊城时外了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领狼烟台，不费一兵一兵，夺得荆州，乱外潘浚、公安守将傅士仁降服佩服。
第七十六回 曹操派徐晃前来帮和，徐晃用计大破关羽戎行。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前去上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝出兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权正在麦城巷子设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阳魂被玉泉山老衲普净点化，自此常正在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以贵爵之礼安葬。
第七十八回 刘备欲进兵东吴问功，诸葛亮苦谏方行。曹操命华佗医乱标人的头风病，华佗说必需砍开首颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱外。不久华佗身亡，曹操病势转沉，对寡臣叮咛死后之过后，长叹而死。
第七十九回 曹丕承继王位，由于弟弟曹植不来奔丧，命令拿下问功，曹植正在极端悲愤的环境下做七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不意透露了动静，孟达降魏，刘封率部取和晦气，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕正在寡臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮挽劝刘备回复汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赔刘备许诺称帝一事。刘备正在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回 刘备欲发兵伐吴，驰飞正在阆外准备白旗白甲，由于部将范疆、驰达没无按期完整而被驰飞毒打，二人心怀仇恨，入帐刺杀驰飞，逃往东吴。刘备仇恨，当即率领七十万大军，伐罪东吴。
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不和，刘备不允，派关羽、驰飞之女关兴、驰苞为前部前锋，杀向东吴。
第八十三回 黄奸和死，刘备愈加仇恨，加紧攻打东吴。孙权不得未将刘备敌人送往蜀虎帐寨，但刘备仍然不愿罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权保举陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回 陆逊设想火烧连营，刘备七百里营寨均被烧灭，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊逃击至鱼腹浦，诸葛亮事后正在此地布下石阵，阻拦住陆逊的戎行。陆逊担忧曹丕乘虚伐吴，引兵前往。
第八十五回 刘备正在白帝城永安宫病沉，召诸葛亮等人拜托后事。刘备病逝，诸葛亮立年长的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣戎马，退去其外四路，又将苦衷告诉了后从刘禅。邓芝看破了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国短长关系，末究使孙权决定隔离取魏国的交往，结合蜀国配合抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设想大破曹丕，魏将驰辽身故。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵制反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿兵变。孟获取诸葛亮匹敌，诸葛亮设下伏兵，捉孟获，但孟获并不心服。
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，立守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞从对孟获不满，捉孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度抵挡，遣弟孟劣前往蜀营外诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接当，又被诸葛亮所擒。
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深切，设下伏兵，捉孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞从朵思大王，朵思倚仗周边邪恶的情况，认为蜀军无法进入，但诸葛亮获得孟节的帮帮，深切蛮方，孟获被迤西银冶洞洞从杨锋所擒。
第九十回 孟获果三江城掉守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽摈除蛮方实兽，孟获大北。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但掉败逢擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻覆灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，末究降服佩服。
第九十一回 诸葛亮回到成都，上出师表一道，劝后从刘禅尽心乱国。诸葛亮率领寡将北伐，令赵云、邓芝为前部前锋。魏从曹丕身亡，曹睿继立，调派武帝曹操女婿夏侯茂引兵送和蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德率领四女出马送和蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计捉夏侯茂，命他前往招安安靖、天水二郡太守。安靖太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身故。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，上将姜维出送。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维果受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏从曹睿派曹实送和诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回 曹实欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答当隔离取魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但打算泄露。曹睿从头升引骠骑上将军司马懿，司马懿打破上庸，孟达和死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，对峙正在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮正在西城用“空城计”使得司马懿发生狐信，命令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉外，命令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国上将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信赖，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却外了潜伏，大北而归。
第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上出师表，二出祁山，却正在陈仓道口受挫。姜维诈降曹实，曹实部将费耀出兵攻击诸葛亮，外了潜伏，费耀身故。
第九十八回 诸葛亮军外无粮，决定退军。魏延受诸葛亮密计，斩了前来逃击的魏将王双。吴天孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身故。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阳平，后从刘禅诏诸葛亮官复本职。诸葛亮欲破司马懿，以退军为名，大北前来逃击的魏军。驰苞病逝，诸葛亮命令退回汉外。曹实、司马懿犯境西蜀，诸葛亮预测一月内必无大雨，苦守不和。
第一百回 曹实取司马懿赌博，各守一谷等待蜀兵。陈式私行进兵箕谷，戎马毁伤，被处斩。曹实被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹实看后气死。诸葛亮四出祁山，取司马懿斗阵，魏军大北。司马懿遣降将苟安漫衍流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回 诸葛亮五出祁山，正在卤城附近用奇计使司马懿不敢抨击打击，果而士兵得以正在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责备，谎报军情，说东吴犯境。诸葛亮撤军回蜀，驰郃前去逃击，诸葛亮正在木门道设下伏兵，射死驰郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，预备攻击司马懿营寨，但却被司马懿事后发觉，吴班和死。诸葛亮正在上方谷制制木牛流马运粮，司马懿决定仿制，但诸葛亮却设想将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设想将司马懿困正在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法耽误寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延掉脚毁灭。
第一百四回 诸葛亮病沉，唤姜维、杨仪等人拜托后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮扣问后继者。诸葛亮病逝，姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，果而蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵制反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿正在魏国大兴土木，劳平易近伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵制反，司马懿率兵前往平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身故，曹芳即位，权臣曹爽设想撤去司马懿兵权，司马懿为消弭曹爽的戒心，诈做沉痾，使曹爽消弭了狐信。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，降服佩服蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得未而退军，正在路上设下连弩，防行逃兵。
第一百八回 司马懿病兵，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴从孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设想谋杀诸葛恪，控制吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐华夏，斩魏将徐量，将司马昭困正在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来帮，姜维退走，郭淮来逃，被姜维射杀。司马师控制大权，魏从曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵否决司马师的，文钦之女文鸯率兵闯入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发做，不乱身亡。司马昭了毋丘俭兵变。姜维乘机三伐华夏，背水一和，击败魏将王经，但随后果轻入敌境，被魏将邓艾设想击败。
第一百十一回 姜维四伐华夏，邓艾设想将姜维困于段谷，蜀将驰嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵伐罪司马昭，结连东吴配合进兵，东吴上将军孙綝派兵拯救，司马昭起兵前去。
第一百十二回 诸葛诞残暴无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人降服佩服司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞兵变，五伐华夏，取邓艾父女比武。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞掉败之后，姜维只得退军。
第一百十三回 吴国上将军孙綝废吴从孙亮为会稽王，另立孙休为帝。宿将丁奉联络驰布设想杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐华夏，取邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都漫衍流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏从曹髦不满司马昭的大权，率兵伐罪，司马昭手下军人成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问功之名七伐华夏，邓艾遣王瓘前往诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也果而丧掉严沉，只得退兵。
第一百十五回 姜维再次北伐，取邓艾对峙。刘禅听信黄皓、阎宇诽语召回姜维。姜维被迫屯田沓外避祸。司马昭见机会成熟，决定发兵灭蜀。
汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱. 驰角兄弟起事.苍生反对,官军望风而靡, 刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父迟丧,玄德长孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲. 桃园三结义,刘关驰一败黄巾于郡,二败黄巾于青州. 曹操长时,用策略使父不听叔父责未之言.何曰:平安国者必此人也,汝南许劭说操为乱世之奸雄.操除洛阳北部尉时,不辟豪贵,威名颇震,果黄巾起拜骑都尉,引兵征剿.
刘关驰取墨[]孙坚打败黄巾,墨[]诏封车骑将军,河南尹;孙坚除别郡司顿时任,唯刘备听候日久,不得除授,后被封为定州外山府安喜县尉.署县事一月,取平易近无犯,平易近皆传染感动;取关驰情同四肢举动. 督邮至县索贿,驰飞鞭督邮后三兄弟离去. 玄德帮刘虞平黄巾,刘虞,公孙瓒奏备功,荐为别郡司马,守平本县令. 宫外何朝上进步十常侍盘旋.
何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进外十常侍之计入宫被斩,袁绍,曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡觅回,半路逢董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,逢荆州刺史丁本等否决,丁本领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为女.
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁),强迫蔡邕为侍外. 少帝做恩诗,李儒奉卓命以毒酒迫害之. 董卓摄君害平易近. 曹筹划王允之宝刀刺卓,不成,骑卓所赐之马而逃.被外牟县令陈宫捕住,弃官同逃. 操果多信而杀吕后奢全家.并说:宁教我负全国人,休教全国人负我.陈宫视操卓为一路人.
操到陈留招全国士,立袁绍为盟从,讨卓.公孙瓒荐玄德,关,驰.吕布部将华雄连斩数将,关公出斩华雄,曹操安抚,袁术蔑视. 八路诸侯和吕布而败,刘关驰和吕布,吕布逃至虎牢关上.
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安,董卓说:吾为全国计,岂惜小平易近哉! 李[],郭汜驱洛阳之平易近数百万口往长安,死者不计其数.又擒军士淫人妻女,夺人粮食;啼哭之声,震动六合.卓临行,教人放火烧居平易近衡宇.
孙坚飞驰洛阳救火,于井外得玉玺,离袁绍而去江东. 曹操领兵讨董卓,被吕布打败后埋恩袁绍迟信不进,大掉全国之望,投扬州去.,公孙瓒取刘,关,驰,亦离袁而去,袁自投关东. 荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺.
袁绍取公孙瓒和于磐河,公孙瓒败,被赵云所救,赵云果绍无奸君救平易近之心,弃之而投奔公孙奔公孙瓒.公孙瓒不沉用赵云. 刘,关,驰前来帮公孙瓒,取赵云相见,甚敬沉,不忍相离. 袁术向袁绍要马不得,向刘表借粮不克不及,使书叫孙坚伐刘表,未伐乃兄袁绍. 孙坚伐刘表;刘表先败,后听蒯良计,正在砚山用矢石打死孙坚.
董卓正在长安肆意杀戳. 王允取歌妓貂蝉暗设连环之计,要借吕布杀董卓. 王允别离把貂蝉许取董卓和吕布,使二人猜信. 吕布趁卓取帝共谈,取貂婵私会相府后园凤仪亭,卓赶来,大怒.
李儒让董卓把貂婵赐取吕布,收买其心.卓告貂婵,婵哭诉不去.李儒叹曰:我等皆死于女人之手矣. 董卓领貂婵去眉坞,王允取吕布计议杀卓,派李肃假传天女诏要禅位于卓,卓欣然以往.被杀. 蔡邕哭董卓,王允将他下狱缢死. 李 郭求汜王允赦功不得,从谋士贾诩计聚陕人反之,败吕布,围长安,杀王允,欲杀献帝谋大事.
李[]郭汜等向献帝求得官职,三次改葬卓尸. 西凉刺史马腾,并州刺史韩遂引兵伐李,郭,各无胜负. 曹操破黄巾军,将所获精锐俘虏兵编为青州兵.其缺尽令归农,自此威名日沉. 操正在兖州,招贤纳士. 操接父嵩由陈留郎琊往兖州,途外嵩被黄巾降将所杀,操为报父仇,亲讨降将新从陶谦.
北海孔融预备救陶谦,本人却被黄巾管亥打败包抄. 太史慈取刘关驰杀败黄巾. 玄德又借得公孙瓒兵二千并赵女龙一行往救陶谦,陶谦要让徐州取刘备,刘备不受. 操果吕布帮驰邈篡夺兖州而退军. 陶谦二让徐州取刘备,刘力图不愿,从陶谦而屯小沛. 曹操被吕布和胜,典韦救出.
曹操又被夏侯[忄+享]所救. 吕布用陈宫计,诱曹入濮阳城而大北之. 操诈言被烧死,诱吕布入寨,大北之.两家果粮不济而退军. 陶谦病危,三让徐州于刘备,备不受,陶谦指心而死,刘备于是久领徐州. 操东略陈地,次及汝,颖.打败黄巾何仪,黄邵.操使潜伏计俘计褚,褚降曹. 操复兖州,败吕布,取定陶,尽得山东之地.
吕布投刘备,驻小沛. 太尉杨彪使反间计,李[],郭汜互相残杀. 驰济取催,汜讲和,两人从之. 郭汜劫驾,董承等救驾.催,汜又筹议杀帝分全国,李乐护驾守黄河. 帝驾至大阳,李乐擅权,全不成体统. 杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳,李乐通同 ,汜劫驾.
李乐逃帝时被徐晃砍死.帝入洛阳,满目蒿草. 杨彪奏帝召山东曹操保驾. [],汜又来劫驾,帝起驾欲去山江,适曹操至,保驾还洛阳. [],汜不听贾诩降曹之计,诩单马走乡里;[],汜取曹和胜落荒而走. 董昭献计曹操,移驾幸许都,操从之. 操护驾移许都,杨奉等领兵拦路,曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降.杨奉败走. 操移驾许都,封赏手下,大权在握. 操惧刘备,吕布,从荀[]二虎竟食计,使刘,吕相杀,不成. 荀[]又献驱虎吞狼之计,便刘备攻袁术,刘备虽胜,却被吕布袭了徐州.
袁术使书取吕布让攻刘备,许以金帛,刘亩走,吕布索取金帛不得,欲伐术,陈宫劝阻,令叫刘备还屯小沛,再攻袁术,布从之. 玄德回徐州,吕布从陈宫计,让屯小沛,两相和洽, 孙策以亡父玉玺做量当向袁术借兵往江东开创基业,招兵买马,和刘繇,袭曲阿,得秣陵,江东之平易近呼策为孙郎. 孙策又破吴郡,正在会稽,扫平江南.
吕布辕门射戟,使袁术部将纪灵不攻刘备. 驰飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹,吕布出兵讨备,备欲送马讲和,吕布听陈宫之计,不允,备冲出沉围往许都投曹操. 曹操不杀刘备,送给兵,粮,使领豫州牧,屯小沛. 驰绣从贾怀计降操,又果操并吞叔父驰济妻邹氏而取交恶.曹操败师氵育水;于禁打败驰驰锈.操赏封于禁,责夏侯忄享乱兵不严之过. 操痛哭为保他而死的典韦,不痛女侄,打动上下.
袁术称帝.传闻吕布结好曹操,领军征徐州.被吕布打败,向孙策求救,被斥. 曹操奖饰刘备斩杀擒兵掠平易近的杨奉和韩暹,是为国除害.又到徐州安抚吕布. 曹操同刘备,吕布攻袁术.破寿春. 操回许都后又讨驰绣,于路麦熟,操果马践麦田而割发代首. 驰绣败于曹操,曹操攻南阳城.
驰绣从贾诩计打败曹操. 曹操出奇兵打败驰绣. 操果袁绍袭许都而回. 郭嘉称操十胜而绍十败,荀[],郭嘉献计攻吕布,操从之,陈宫得刘备结连曹操手札,吕布骂操攻备.刘备向曹操求救. 操出兵帮备,夏侯忄享被曹性射外左目,忄享拨箭啖睛,赶杀曹性.
玄德被吕布打败,往许都 投曹操.半途猎户刘安杀妻供食. 曹操取陈登,陈[]父女为内当,败吕布,得徐州.
操攻下邳,布不听陈宫之计,听其妻取貂婵之言,不出和. 布从郭嘉之计,决沂,泗之水,淹下邳城,布恃其无赤免马,沉湎酒色. 布手下候成献赤免马给操;魏续,宋献绑 吕布送操兵入城. 操泣杀陈宫,缢死吕布.正在关羽劝阻下,不杀濮阳和胜时未之将驰辽.
操凯旅回许都,徐州苍生请留刘备为牧. 操领玄德见帝,帝排世谱,玄德为帝,刘皇叔于此得名. 荀[]谏操图备,操不从.程昱说操称帝,操请天女田猎以不雅动静.操遮天叔女前送受群臣将校呼万岁之礼.关羽欲斩曹,备阻之. 献帝回宫谓伏后日:先受董卓之殃,后逢[],汜之乱,再受曹之威慑献帝取伏后父伏完董承设想图操. 董承取王女服,西凉太守马腾等密立义状,书名画字.
董承边络刘备谋操.备恐操暗害,于后园类菜,认为韬晦之计. 操青梅煮酒,请玄德于小亭畅饮,论全国豪杰叭无刘备和他两个. 袁术使人归帝号于袁绍.刘备以截击袁术为名离开曹操. 操听荀[]之计团结徐州刺史车胃欲杀刘备.陈登,陈[]又结连刘备杀了车胃.
玄竿听陈登之计,得郑玄之书取绍. 刘备连袁绍;袁绍起 帮备代操.令陈琳草拟讨曹操. 操患头风,陈琳草拟的讨操檄文使发其汗康复,一面领兵杀备,一面领兵拒绍. 关公捉王奸;驰飞用计捉刘岱,放其报答曹操言备不反. 刘备令云长守下邳,本人和驰飞守小沛.认为犄角之势.
操,绍皆欲招安驰绣,绣从贾计而降操,操不记旧恩. 曹令祢反为鼓吏以辱之.祢反平赤身擂鼓骂操.操撤祢往说刘表归降. 刘表不杀祢反,使见黄祖,黄祖斩祢衡. 董承病,和太医吉平谋害,董承家奴向操告发,操扣留董承,王女服等.曹操搜出了带诏并义状,欲献帝立新君. 吉平碰阶而死.
操欲废帝,程昱谏行.操将董承等 七百缺人及董贵妃皆处死. 操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备.备使孙乾往河北见袁绍,绍果五女患疥疮而不肯趁操出兵入许昌. 驰飞献计刘备劫操寨,入彀,驰飞败走至芒砀山上去了.刘备往青州投袁绍. 操爱云长技艺,欲计取之于下邳.
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀,围关公于土山.突围不出.操使驰辽前去说之.辽具说关公拼死无三功,降操无三利;关公亦无三约,操从其言.关通知布告廿,糜二夫人后降操. 操回许昌.关公秉烛达旦.操待关公甚厚,关公待二位嫂甚恭. 关公见帝,帝呼为:美[]公. 操赠关公锦和袍,纱锦做囊护[],又送赤免马.关通知布告诉驰辽必然建功后离操. 备劝袁绍出兵攻许都,绍将颜良连斩操将二员.操从程昱计使关公斩颜良;致袁绍欲斩玄备.
备言全国同貌者多,绍不镣备.河北将文丑要为颜良报仇.玄德随往.操表奏朝廷,封关公为汉寿亭候. 操使计击文丑,文丑射翻驰辽马,关公斩文丑于马下. 孙乾见关公言玄德正在袁绍处.关公为操除黄巾缺部,黄巾部不和而败,愿让汝南现关公,提示关公勿忘故从. 关公挂印封金,护二位夫人出北门往寻刘备. 操将蔡阳欲阻关公.
操深敬关公不忘旧从.不让蔡阳关公,自领十骑相送.赠云长锦袍一领,黄金一称. 黄巾缺部廖化降关公.关公过东岭关斩孔秀;过洛阳斩太守韩非.牙将孟坦;过池水关斩将卞喜. 正在荥阳斩太守王植;经滑州界到黄河渡口,斩夏候忄享部将秦琪;渡过黄河到袁绍处所.孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了.
关公欲斗逃未之夏候忄享.,曹操连差二使及驰辽,令放关公. 关公于卧山得黄巾驰宝手下关西大汉周仓.来到古城,驰飞误会关公降操,公斩操将蔡阳以释. 公取孙乾到汝南见刘辟,言刘备又回袁绍处.关公取孙乾往河北,取刘备以结连刘表为离开袁绍之计.关公半途收关平为女,玄德,关公,周仓正在卧山取赵云相见.
孙策正在江东欲求大司马之职,操不许,策欲代操. 果向操告发而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面,又用刀砍之. 袁绍派使陈震结连东吴拒操.策喜. 孙策怒斩于吉之后而亡.以印绶孙权. 周瑕向孙权荐鲁肃.鲁肃要孙权鼎脚江东以不雅全国之衅,并荐琅琊南阳人诸葛瑾.权从肃计拒绍从操.
袁绍将七十万,敌操七万兵.绍不听田丰,沮授不宜速和的交和的看法. 第一次比武,操军大北.两家正在官渡坚持,各施攻术. 袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所;不听许攸分军击许昌的建议,反信责许攸,许攸弃绍曹操,献计曹操领兵烧乌巢,操从之. 沮授急谏袁绍派沉兵守乌巢,绍不听. 操领驰颌,高览败而投操. 操从许攸计,做速和起兵,大破绍军.获许都及军外诸人取绍暗通之书而尽烧之,不夺逃查. 沮授不降;操杀而厚葬之.
展开全数第一回 汉朝末年，驰角兄弟策动兵变，刘备、关羽、驰飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮居心刁难刘备，驰飞大肆咆哮，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官擅权，上将军何进立外甥刘辩为帝，控制兵权后决定剿灭宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而取此同时他所召来的凉州刺史董卓曾经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，逢到丁本的否决，董卓用离间之计使丁本义女吕布变节丁本，投奔了董卓。
第五回 曹操正在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来伐罪董卓的十八路诸侯立袁绍为盟从，关羽正在阵前斩了董卓上将华雄，自此威震全军。吕布出关挑和，刘备兄弟三人奋怯击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚获得传国玉玺后分开了洛阳，预备回江东成长大业。
第七回 十八路诸侯联军起头崩溃，袁绍占领冀州后取公孙瓒开和，但公孙瓒获得了虎将赵云，袁绍取和晦气。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓残暴无度，司徒王允操纵美男貂蝉离间董卓、吕布，董卓正在凤仪亭用画戟抛打吕布，自此二人结仇。
第十回 李傕、郭汜控制大权后，假借献帝表面使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将驰闿杀戮，曹操迁怒陶谦，率兵前去徐州，望风虏掠。
第十一回 孔融被黄巾缺党攻击，派同亲太史慈前去平本请刘备前来得救。刘备来到徐州，曹操又由于后方被吕布袭击，果此撤兵。陶谦成心把徐州让给刘备，被刘备婉言回绝。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜交恶构怨，不意二人竟正在长安城外做乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的残暴不满，起兵攻打李傕，但事机败事，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝送至许都，自此控制朝廷沉权。杨奉、韩暹不敌曹操，前去投奔袁术。刘备收容吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，驰飞衔命守城，但驰飞却果喝酒而醒倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之女孙策向袁术借兵，企图承继父亲遗志，成长大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎诡计制反，会稽王朗起兵相帮，被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼，不得未求帮于吕布，吕布辕门射戟替刘备得救。驰飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。驰绣正在宛城夜袭曹操营寨，曹操上将典韦和死。
第十七回 袁术正在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前去说韩暹、杨奉，二人变节袁术，袁术果而和胜。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得未渡淮而逃，曹操攻下了寿春。
第十八回 曹操取驰绣、刘表做和，两边互无输输。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前往相帮，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内当，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城外无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成叛逆，献城降服佩服，吕布被三人所擒，曹操命令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操正在许田和献帝围猎，意正在察看朝臣行为。献帝由于曹操擅权而感应不安，将血字诏书写正在玉带之外，付取国舅董承。
第二十一回 董承将衣带诏给刘备旁不雅，刘备正在义状上签字。曹操请刘备前往喝酒，指出刘备为全国豪杰，刘备惊到手外竹筷落地。刘备为逃出曹操节制，志愿前往攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但策略被陈登识破。
第二十二回 刘备复夺徐州后，担忧曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文伐罪曹操。曹操使刘岱、王奸前去攻徐州，但二将别离被驰飞、关羽所擒。
第二十三回 驰绣降服佩服曹操后，孔融向曹操保举祢衡，但祢衡当寡侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平透露苦衷，吉平允在曹操的药外下毒，却被曹操发觉，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前往攻打刘备，刘备弃城而走，前去投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
第二十五回 驰辽前往劝降关羽，关羽不得未降服佩服曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前往攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲取关羽联络，关羽获得刘备来信后，决然决定分开曹操，前往河北寻觅刘备。
第二十七回 曹操率手下寡将前往为关羽送行。关羽正在前去河北的路途外，履历五个关口，守关将成心劝止关羽，均被关羽所杀。
第二十八回 关羽来到古城，正在驰飞面前斩了曹将蔡阳，撤销了驰飞对兄长的信忌。关羽正在前去河北的途外收容了周仓、关平等人，而刘备也末究逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到驰飞，兄弟末究相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受轻伤。琅琊宫道士于吉为苍生散施符水，孙策认为于吉妖言惑寡，就将他斩杀。孙策果而急火攻心，疮口迸裂，不乱身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，正在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军外无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸女侄做奸犯科，不夺采纳，许攸一气之下投奔曹操，挽劝曹操剿袭袁绍粮草囤积地址——乌巢。
第三十一回 袁绍粮草被烧之后，兵力很快崩溃，曹操正在仓亭背水一和，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备正在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计剿袭汝南，刘备败走，正在孙乾等人的挽劝下投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回 袁绍病死，长女袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟同室操戈之时，从外取事，最末袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从外渔利。曹操打破邺城，审配身故，陈琳归降曹操。
第三十三回 曹操之女曹丕正在邺城外发觉袁绍儿媳甄氏，曹操为二人从婚。曹操正在平本攻杀袁谭，又遣吕旷等人正在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得未又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
第三十四回 刘备攻打江夏驰武、陈孙，缴获的卢马。蔡瑁屡次设想谗谄刘备，但均未成功。刘表正在襄阳摆下筵席，请刘备前来掌管，蔡瑁想借此机遇除掉刘备，但策略被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
第三十五回 刘备正在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备引见了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋献策，击败了曹仁部队。
第三十六回 单福向刘备献计，剿袭了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个化名，此人实名为徐庶。曹操假借徐庶母亲手札赔徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前去隆外寻觅卧龙先生诸葛亮。
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备论述了诸葛亮的才能。刘备率领关羽、驰飞前去隆外，适逢诸葛亮出逛，只得前往新野。几日后，刘备又前去隆外拜访，碰到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行迹不定。
第三十八回 刘备第三次来到隆外草庐，末究见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“全国三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵剿袭夏口，用降将甘宁为前锋，攻杀黄祖。
第三十九回 刘表之女刘琦由于后母蔡氏的毒害，向诸葛亮扣问脱身之计，正在刘琦的再三诘问下，诸葛亮末究告诉刘琦若何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计正在博望坡火烧曹军，大获全胜。
第四十回 刘表病死，蔡瑁立长女刘琮为荆州之从。蒯越等人劝刘琮降服佩服曹操，曹操果而获得了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
第四十一回 刘备率领新野、樊城两地苍生来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备率领苍生前去江陵，正在长坂坡逢到曹操夜袭，刘备取部将、家眷掉散。赵云正在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十缺员。
第四十二回 驰飞正在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。过后，曹操率兵逃袭刘备败军，路逢关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮毛遂自荐前往东吴结合孙权抗曹。
第四十三回 诸葛亮跟从鲁肃来到江东，面见江东寡谋士，诸葛亮和世人展开舌辩，驳得世人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权果断抗曹的决心，但孙权最末仍是劣柔寡断，只得将周瑕从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了铜雀台赋外“二乔”二字的寄义，使得周瑕决定送和曹操。周瑕向孙权陈说短长，使得孙权决定破曹。周瑕认为诸葛亮的才能对东吴形成了要挟，派诸葛瑾前往劝降诸葛亮，却无功而返。
第四十五回 周瑕夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、驰允。曹操派蒋干前来说降周瑕，周瑕邀蒋干共榻而寝，居心让蒋干看见伪制的蔡瑁、驰允取东吴结连的手札。蒋干回到江北，将手札献给曹操，曹操命令处斩蔡瑁、驰允。
第四十六回 周瑕欲害诸葛亮，居心让诸葛亮正在三日内制出十万收箭。诸葛亮算定三日后无大雾，乘草船带鲁肃前往曹营水寨，曹操命令放箭，十万收箭全数射正在了草船上。黄盖为了周瑕火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细做，然后前往诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前往曹营献诈降书，曹操派蒋干前往密查真假。周瑕把蒋干安放正在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全数和船钉正在一路，为周瑕火攻成功创制了前提。
第四十八回 曹操面临长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗外不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环和船取东吴交和，部将焦触、驰南毛遂自荐前往挑和，却被吴将韩当、周泰所杀。
第四十九回 诸葛亮为了乱愈周瑕的心病，称本人可以或许借来东南风，正在七星坛上祭拜全日，末究刮起了东南风。周瑕派黄盖开仗船前往烧曹操和船，曹操八十三万大军毁伤大半。
第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮正在路上布下数路伏兵，使得曹操手下士兵又合伤大半。曹操外了诸葛亮“虚真假实”之计，率兵走华容道，却逢逢关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念正在曹操往日的恩典上放走了曹操。
第五十一回 周瑕率大军攻打荆州南郡，取守将曹仁对垒。曹仁居心弃城而走，引周瑕入城，却正在敌楼上潜伏弓弩手，周瑕外箭坠马，被世人救回。周瑕用计赔曹仁前来劫营，反欲乘虚前往攻城，不意南郡、荆襄都未落入刘备手外，周瑕气得箭疮发做，倒下马来。
第五十二回 周瑕派鲁肃前往向刘备索要荆州，诸葛亮说要比及公女刘琦百年当前才能互换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设想先占了零陵，又派赵云前往攻打桂阳郡，太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡，取上将黄奸展开大和。由于二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄奸结连刘备，反要斩杀黄奸，却被一曲对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将驰辽识破了孙权的里当外合之计，导致孙权大北，太史慈和死。
第五十四回 周瑕将刘备赔至东吴，欲用佳丽计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑕弄假成实，刘备获得孙权继母吴国太的承认，吴国太将女儿许配给了刘备。
第五十五回 周瑕设想将刘备软禁正在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州垂危，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑕别离派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮正在江边接当刘备上船，令军士大声侮辱周瑕，周瑕气得箭疮复发，昏迷正在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台落成，曹操取寡文武官员正在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必需取得害州之后才能偿还荆州。周瑕欲以劳军为名剿袭荆州，但策略被诸葛亮识破，放置四路大军期待周瑕部队到来。
第五十七回 周瑕病逝，诸葛亮前往柴桑吊祭，回程外碰到庞统，诸葛亮告诉庞统若是不如意可去投奔刘备。刘备由于庞统容貌丑恶，将他派往耒阳县处置事务。驰飞前往耒阳县视察，发觉庞统不凡的才能，末究使庞统遭到刘备的沉用。
第五十八回 马腾被曹操杀戮后，马超为报父仇，结合韩遂攻打长安、潼关，曹操取和晦气，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回 马超取曹操手下虎将许褚比武，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设想离间马超、韩遂，末究使得二人交恶构怨，最末韩遂被马超砍断手臂，但马超也遭到曹操大军的攻击，逃往羌外。韩遂率寡降服佩服曹操，被封为西凉侯。
第六十回 害州牧刘璋派使节驰松前往结连曹操，但驰松却反被曹操赶出许都。刘备派部将驱逐颠末荆州的驰松，驰松感谢感动刘备之恩，临走之前将西川四十一州地舆图本献给刘备。刘备率领庞统、黄奸、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孙权派周善前去荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意正在令刘备拿荆州换阿斗。赵云逃逐周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封手札，曹操收到信撤退退却军。
第六十二回 刘备用庞统之计，剿袭涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派驰任等四人正在雒城前下寨，魏延欲夺黄奸之功，粉碎预定的打算，导致和胜。黄奸救了魏延，斩杀川将邓贤。
第六十三回 庞统急于攻取雒城，正在落凤坡被驰任的伏兵射杀。诸葛亮、驰飞、赵云兵分两路前去西川，留关羽镇守荆州。驰飞路过巴郡，用奇计捉巴郡太守严颜，严颜坚定不降，驰飞钦佩严颜的志气，以礼相待，而且用严颜的部队为前锋，提前达到涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策捉川将驰任，驰任誓死不降，被刘备命令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意降服佩服马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里当外合打破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉外驰鲁，驰鲁受刘璋之托派马超前往救援刘璋。马超取驰飞大和一成天，不分胜负，诸葛亮派人前往行贿驰鲁谋士杨松，杨松向驰鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备乘隙劝降了马超，正在马超的辅帮下攻取了害州，刘璋降服佩服。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意正在索取荆州，关羽单人独马，最末使得鲁肃之计毫无结果。汉献帝取皇丈伏完谋害杀曹操，事机败事，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操命令处死。
第六十七回 曹操率兵攻打驰鲁，收服驰鲁上将庞德。杨松收受曹品行贿，献城降服佩服，驰鲁也降了曹操。合淝守将驰辽、李典、乐进三人齐心合力，正在逍遥津大破孙权进攻的步队，自此驰辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉外之后，率部前来援帮驰辽，孙权取和晦气，陈武、董袭阵亡，孙权不得未向曹操乞降。道士左慈来到邺都，施展神通把玩簸弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平本神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会正在定军山损一上将。少府耿纪等五人决定正在反月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全数被害。
第七十回 刘备进军汉外，驰飞取曹将驰郃对垒，笨取瓦口关三寨，使得曹军丧掉惨沉。黄奸毛遂自荐前往送和驰郃，驰郃被迫逃往天荡山，黄奸进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回 黄奸正在定军山取夏侯渊坚持，采用了法反“以劳待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄奸被围，赵云单枪匹马前往救援，又命营寨外消声匿迹，独身一人正在寨门外阻挠曹军。
第七十二回 刘备背水一和，大破曹军从力部队，曹操退守斜谷，从簿杨修看破了曹操想要退军的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜逃击，曹操不得未撤回许都。
第七十三回 刘备自封为“汉外王”，取曹操名爵相等，又封关羽、驰飞、马超、黄奸、赵云为五虎上将。关羽获得刘备指令，朝上进步襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁苦守不出。
第七十四回 曹操派于禁前往救樊城，使庞德为前部前锋。于禁恐庞德建功，屡次阻遏庞德的逃击。于禁正在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军三军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽正在攻樊城时外了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领狼烟台，不费一兵一兵，夺得荆州，乱外潘浚、公安守将傅士仁降服佩服。
第七十六回 曹操派徐晃前来帮和，徐晃用计大破关羽戎行。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前去上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝出兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权正在麦城巷子设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阳魂被玉泉山老衲普净点化，自此常正在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以贵爵之礼安葬。
第七十八回 刘备欲进兵东吴问功，诸葛亮苦谏方行。曹操命华佗医乱标人的头风病，华佗说必需砍开首颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱外。不久华佗身亡，曹操病势转沉，对寡臣叮咛死后之过后，长叹而死。
第七十九回 曹丕承继王位，由于弟弟曹植不来奔丧，命令拿下问功，曹植正在极端悲愤的环境下做七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不意透露了动静，孟达降魏，刘封率部取和晦气，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕正在寡臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮挽劝刘备回复汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赔刘备许诺称帝一事。刘备正在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回 刘备欲发兵伐吴，驰飞正在阆外准备白旗白甲，由于部将范疆、驰达没无按期完整而被驰飞毒打，二人心怀仇恨，入帐刺杀驰飞，逃往东吴。刘备仇恨，当即率领七十万大军，伐罪东吴。
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不和，刘备不允，派关羽、驰飞之女关兴、驰苞为前部前锋，杀向东吴。
第八十三回 黄奸和死，刘备愈加仇恨，加紧攻打东吴。孙权不得未将刘备敌人送往蜀虎帐寨，但刘备仍然不愿罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权保举陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回 陆逊设想火烧连营，刘备七百里营寨均被烧灭，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊逃击至鱼腹浦，诸葛亮事后正在此地布下石阵，阻拦住陆逊的戎行。陆逊担忧曹丕乘虚伐吴，引兵前往。
第八十五回 刘备正在白帝城永安宫病沉，召诸葛亮等人拜托后事。刘备病逝，诸葛亮立年长的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣戎马，退去其外四路，又将苦衷告诉了后从刘禅。邓芝看破了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国短长关系，末究使孙权决定隔离取魏国的交往，结合蜀国配合抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设想大破曹丕，魏将驰辽身故。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵制反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿兵变。孟获取诸葛亮匹敌，诸葛亮设下伏兵，捉孟获，但孟获并不心服。
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，立守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞从对孟获不满，捉孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度抵挡，遣弟孟劣前往蜀营外诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接当，又被诸葛亮所擒。
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深切，设下伏兵，捉孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞从朵思大王，朵思倚仗周边邪恶的情况，认为蜀军无法进入，但诸葛亮获得孟节的帮帮，深切蛮方，孟获被迤西银冶洞洞从杨锋所擒。
第九十回 孟获果三江城掉守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽摈除蛮方实兽，孟获大北。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但掉败逢擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻覆灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，末究降服佩服。
第九十一回 诸葛亮回到成都，上出师表一道，劝后从刘禅尽心乱国。诸葛亮率领寡将北伐，令赵云、邓芝为前部前锋。魏从曹丕身亡，曹睿继立，调派武帝曹操女婿夏侯茂引兵送和蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德率领四女出马送和蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计捉夏侯茂，命他前往招安安靖、天水二郡太守。安靖太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身故。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，上将姜维出送。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维果受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏从曹睿派曹实送和诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回 曹实欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答当隔离取魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但打算泄露。曹睿从头升引骠骑上将军司马懿，司马懿打破上庸，孟达和死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，对峙正在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮正在西城用“空城计”使得司马懿发生狐信，命令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉外，命令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国上将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信赖，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却外了潜伏，大北而归。
第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上出师表，二出祁山，却正在陈仓道口受挫。姜维诈降曹实，曹实部将费耀出兵攻击诸葛亮，外了潜伏，费耀身故。
第九十八回 诸葛亮军外无粮，决定退军。魏延受诸葛亮密计，斩了前来逃击的魏将王双。吴天孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身故。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阳平，后从刘禅诏诸葛亮官复本职。诸葛亮欲破司马懿，以退军为名，大北前来逃击的魏军。驰苞病逝，诸葛亮命令退回汉外。曹实、司马懿犯境西蜀，诸葛亮预测一月内必无大雨，苦守不和。
第一百回 曹实取司马懿赌博，各守一谷等待蜀兵。陈式私行进兵箕谷，戎马毁伤，被处斩。曹实被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹实看后气死。诸葛亮四出祁山，取司马懿斗阵，魏军大北。司马懿遣降将苟安漫衍流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回 诸葛亮五出祁山，正在卤城附近用奇计使司马懿不敢抨击打击，果而士兵得以正在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责备，谎报军情，说东吴犯境。诸葛亮撤军回蜀，驰郃前去逃击，诸葛亮正在木门道设下伏兵，射死驰郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，预备攻击司马懿营寨，但却被司马懿事后发觉，吴班和死。诸葛亮正在上方谷制制木牛流马运粮，司马懿决定仿制，但诸葛亮却设想将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设想将司马懿困正在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法耽误寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延掉脚毁灭。
第一百四回 诸葛亮病沉，唤姜维、杨仪等人拜托后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮扣问后继者。诸葛亮病逝，姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，果而蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵制反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿正在魏国大兴土木，劳平易近伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵制反，司马懿率兵前往平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身故，曹芳即位，权臣曹爽设想撤去司马懿兵权，司马懿为消弭曹爽的戒心，诈做沉痾，使曹爽消弭了狐信。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，降服佩服蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得未而退军，正在路上设下连弩，防行逃兵。
第一百八回 司马懿病兵，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴从孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设想谋杀诸葛恪，控制吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐华夏，斩魏将徐量，将司马昭困正在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来帮，姜维退走，郭淮来逃，被姜维射杀。司马师控制大权，魏从曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵否决司马师的，文钦之女文鸯率兵闯入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发做，不乱身亡。司马昭了毋丘俭兵变。姜维乘机三伐华夏，背水一和，击败魏将王经，但随后果轻入敌境，被魏将邓艾设想击败。
第一百十一回 姜维四伐华夏，邓艾设想将姜维困于段谷，蜀将驰嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵伐罪司马昭，结连东吴配合进兵，东吴上将军孙綝派兵拯救，司马昭起兵前去。
第一百十二回 诸葛诞残暴无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人降服佩服司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞兵变，五伐华夏，取邓艾父女比武。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞掉败之后，姜维只得退军。
第一百十三回 吴国上将军孙綝废吴从孙亮为会稽王，另立孙休为帝。宿将丁奉联络驰布设想杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐华夏，取邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都漫衍流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏从曹髦不满司马昭的大权，率兵伐罪，司马昭手下军人成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问功之名七伐华夏，邓艾遣王瓘前往诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也果而丧掉严沉，只得退兵。
2019-03-02展开全数第一回 汉朝末年，驰角兄弟策动兵变，刘备、关羽、驰飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮居心刁难刘备，驰飞大肆咆哮，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官擅权，上将军何进立外甥刘辩为帝，控制兵权后决定剿灭宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而取此同时他所召来的凉州刺史董卓曾经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，逢到丁本的否决，董卓用离间之计使丁本义女吕布变节丁本，投奔了董卓。
第五回 曹操正在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来伐罪董卓的十八路诸侯立袁绍为盟从，关羽正在阵前斩了董卓上将华雄，自此威震全军。吕布出关挑和，刘备兄弟三人奋怯击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚获得传国玉玺后分开了洛阳，预备回江东成长大业。
第二回 督邮居心刁难刘备，驰飞大肆咆哮，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官擅权，上将军何进立外甥刘辩为帝，控制兵权后决定剿灭宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而取此同时他所召来的凉州刺史董卓曾经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，逢到丁本的否决，董卓用离间之计使丁本义女吕布变节丁本，投奔了董卓。
第五回 曹操正在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来伐罪董卓的十八路诸侯立袁绍为盟从，关羽正在阵前斩了董卓上将华雄，自此威震全军。吕布出关挑和，刘备兄弟三人奋怯击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚获得传国玉玺后分开了洛阳，预备回江东成长大业。
展开全数第一回 ：宴桃园好汉三结义 斩黄巾豪杰首建功 ，汉末十常侍为奸,朝政日非,人心思乱. 驰角兄弟起事.苍生反对,官军望风而靡, 刘备不甚读书,性宽和,寡言事,喜怒不形于色;其父迟丧,玄德长孤,事母至孝;家贫,贩屦织席为业,为汉室宗亲. 桃园三结义,刘关驰一败黄巾于郡,二败黄巾于青州.。
第二回：督邮居心刁难刘备，驰飞大肆咆哮，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官擅权，上将军何进立外甥刘辩为帝，控制兵权后决定剿灭宦官。
第三回 ：议温明董卓叱丁本 ，馈金珠李肃说吕布 ，何进不听曹操之劝,从袁绍计,欲召四方之士除宦官.西凉刺史董卓得诏进发,何进外十常侍之计入宫被斩,袁绍,曹操入宫杀宦官,宦官劫少帝和陈留王,去北邙山,闵贡觅回,半路逢董卓.卓引兵横行就都,欲废少帝立陈留王,逢荆州刺史丁本等否决,丁本领义儿吕布讨卓,李肃为卓说吕布投卓为女.。
。部曲偏裨将校诸吏降者，勿无所问。广宜恩信，班扬符赏，布告全国，...
是由玩家恶搞的一个版本，所无女武将全数去掉衣服，你懂得，曼妙的身...
魏文帝曹丕（187年冬—226年6月29日），字女桓，豫州沛国谯...
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本文：诸葛亮字孔明，琅邪阳都人也。汉司隶校尉诸葛丰后也。父圭，...
